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　　投资建议：公司加快推进产品迭代和渠道拓展，期待后续经营改善。考虑到25Q3 经营承压，该机构预计公司25-27 年分别实现归母净利润0.50/1.35/1.71 亿元，对应PE 为55/21/16X。参考相对估值法，给予公司2026 年25 倍PE，对应目标价8.90 元/股，维持“强推”评级。

　　投资建议：汽车基本盘稳中有升，AI 产品有望打开第二成长曲线，成长动能充足有望推动公司价值重估。考虑公司高端产能充裕，汽车和AI 相关业务未来几年有望维持高增长以及前三季度经营情况，该机构调整公司25-27 年盈利预测为13.94/25.18/30.42 亿元（前值为15.45/19.84/25.07 亿元）。公司产品迭代有望提升ASP 和盈利能力，当前向下有估值保护，高经营杠杆下盈利弹性有望超预期，AI 应用创新有望带动板块估值提升，参考可比公司胜宏科技、世运电路和生益电子估值及其历史估值中枢，给予26 年35X 目标估值，目标价为89.6 元，维持“强推”评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构认为，煤炭底部在2025H1，业绩受煤价影响下滑，但中枢因“反内卷”供给约束正逐步向上修复，公司凭借自产煤成本优势及煤电一体化的发展，展现较强韧性。从中期看，公司向国家能源集团及西部能源，购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电及煤化工等相关资产。同时在建矿井逐步投产，公司煤炭业务有望迎来产量外延增长，贡献稳定业绩，同时公司持续高分红，将同步构建成长+红利双重价值。预计公司2025-2027 年归母净利润有望达513.48/535.11/545.68 亿元，对应EPS 为2.58/2.69/2.75元。维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：公司是国内办公软件龙头、信创AI 办公领军企业，依托WPS 生态、AI 技术落地及国产办公软件自主可控优势，持续巩固市场主导地位，政务信创等细分领域优势扩大，长期成长确定性强。预计公司2025-27 年营业收入分别为60.49/71.62/85.05 亿元，对应增速18.1%/18.4%/18.7%；归母净利润为20.44/23.24/27.02 亿元（前值为19.22/22.54/26.48 亿元），同比分别为24.2%/13.7%/16.3%，估值方面，参考可比公司，给予公司2026 年28 倍PS，目标市值2005 亿元，目标价432.9 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：公司核心主业稳健增长，提质增效带动盈利能力提升。未来液冷及机器人零部件业务有望打开公司新增长曲线.6 亿元，对应PE 分别为47/40/34 倍。参考可比公司估值，给予公司26 年52 倍PE，对应目标价60.0 元。公司份额优势明显，供应链关系稳固，维持“强推”评级。