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　　长沙晚报掌上长沙8月3日讯（全媒体记者 周丛笑）上周A股市场震荡走低，各大指数悉数回调整理，其中沪深300和科创50分别以-1.75%和-1.65%跌幅居前，相对来说，以中证1000为代表的中小盘股表现出更强的抗跌性，跌幅仅为0.54%。

　　从行业板块上看，通信设备、医药等少数方向表现亮眼，分别上涨7.07%和3.87%；而银公共交通、有色、煤炭等反内卷方向调整居前。整体上来看，上周缺乏明显的热点板块，投资者情绪较为谨慎。从北向资金来看，全周合计净卖出额高达1712.12 亿元人民币。量能上看，两市整体维持在1.8万亿附近。

　　近期光伏概念热度不减。消息面上，8月1日，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。在工业节能监察过程中，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》，进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担。另外，7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。

　　表示，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走强，同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。

　　资深投资顾问刘浪认为，回顾上周行情，两市以震荡分化为主，沪指3600点整数关得而复失。站在市场维度而言，上周的回调整理并不意味着本轮行情就此结束，由于近期指数经历快速拉升后，累积了较多获利兑现盘，部分资金选择兑现也在情理之中。宏观面上，可重点关注以下事项：

　　为49.3%，环比季节性下降0.4个百分点。非制造业和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.2%，比上月下降0.4和0.5个百分点，均持续高于临界点，我国经济总体产出保持扩张。

　　货币政策方面：8月1日，中国人民银行召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。会议要求，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构保持信贷合理增长，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。抓好各项货币政策措施的执行，畅通货币政策传导，提升货币政策实施效果。盘活存量，用好增量，提高资金使用效率。强化利率政策执行和监督。保持汇率弹性，强化预期引导，防范汇率超调风险。

　　工业机械方面：工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标为到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，带动机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平稳步提升；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。到2030年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同，骨干企业深度应用人工智能技术，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系，行业数字化智能化水平大幅提升。

　　综合来看，海外方面，美国劳动力市场出现“急速刹车”，或引发新一轮衰退担忧，降息可能性提升，有望助推外资流向A股。国内方面，随着政策持续发力，反内卷和重大工程项目陆续落地，流动性整体宽松，两融余额快速攀升，成交量也一度重返1.9万亿元上方，沪指也一举突破3600点。在指数冲高后，短期内资金有获利了结需求，加之政治局会议的召开，短期内市场缺乏新的刺激，上周市场出现技术型回调整理在情理之中。在当前市场流动性充沛的情况下，短线情绪并未大幅退潮，后市行情震荡空间较为有限，建议重点关注政策聚焦的领域和业绩确定性较强的方向。

　　操作上：1.中长期角度，科技方向值得关注，已经连续修整三个月，配置性价比上升，例如机器人、半导体、AI应用等方向。2.反内卷相关方向，如光伏、锂电、汽车、钢铁、建材、煤炭、猪肉。3.有色金属，周期行业出现“困境反转”，利润改善明显。