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　　今日影响市场走势的重大消息及点评:点击进入→实时《孔明直播间》

　　工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》，其中提出，在充分利用现有公众移动通信设施等基础上，综合采用地面移动通信、卫星通信与其他通导监技术等多元化技术手段，支撑低空应用发展。

　　2月11日，A股市场震荡调整，热点板块全面切换。截至收盘，沪指涨0.09%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.08%。全市成交额20010亿元。近期，市场热点在多个板块间轮动。如何把握节前投资机会？民生证券研报认为，在长假效应影响下，市场多空博弈趋于温和，监管层以平稳运行为主基调。历史数据显示，春节前一周是A股布局最佳窗口期，市场风格大概率转向中小成长。配置上建议优先关注周期红利资产（煤炭）、科技成长以及医药、军工等高景气困境反转板块。从今日盘面表现看，同花顺数据显示，多个金属相关概念，如小金属、能源金属、金属钴、金属镍等“霸榜”涨幅榜。中钨高新、章源钨业等多股涨停。分析人士认为，在全球供应链重构与新兴产业崛起的双重驱动下，稀有金属作为能源转型与高端制造的关键战略资源，正迎来新一轮景气周期。今日，钢铁板块持续走强。宝地矿业涨停，大中矿业、鄂尔多斯、新钢股份涨幅居前。今日，宝地矿业股价持续拉升，午后涨停。截至收盘，该股报8.71元/股，涨停板上有超14万手封单。消息面上，宝地矿业日前公告称，公司发行股份及支付现金收购葱岭能源82%股权及现金收购5%股权已完成过户。宝地矿业此前发布的公告显示，葱岭能源与上市公司的主营业务一致，其拥有的孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出68%品位以上铁精粉的优质矿山。通过此次交易，宝地矿业铁矿资源量将达到约4.6亿吨，储量增加约21.75%，公司的持续经营能力将进一步得到提升。除企业自身利好落地外，从钢铁行业层面看，也有利好消息推动。2月5日，国新办举行新闻发布会，国家市场监督管理总局标准技术管理司司长刘洪生表示，市场监管总局将聚焦优化提升传统产业、促进服务业优质高效发展，大力提振消费等重点发力，布局开展一批新的专项行动。在推动传统产业标准更新方面，市场监管总局将围绕石化、机械、轻工、钢铁、有色、建材、纺织、船舶、汽车、电力等十大传统产业高质量发展需求，坚持智能化、绿色化、融合化方向，推动标准制修订，助力产业转型发展。中金公司研报认为，从钢铁行业发展格局上看，2026年钢铁“反内卷”值得期待，供给出清有望提速，结构性机会值得重视。特钢行业盈利能力有望提升，估值中枢有望上移。值得注意的是，午后，银行板块震荡上涨，青岛银行涨超2%，齐鲁银行、紫金银行、南京银行等跟涨。国联民生证券分析认为，近期市场更关注银行业绩确定性，预计这会是年度主线，优质高增速银行估值有望回到1倍市净率之上。长期来看，上市银行业绩稳估值低，看好整体板块长期超额收益。中短期来看，随着存款迁徙叙事接近尾声，市场风格逐渐从流动性情绪催生的动量因子逐步回归到估值和盈利等价值因子，银行板块超额收益将回归。

　　2月11日，A股窄幅整理，周期股普遍走强，热点题材悉数调整。截至收盘，上证指数涨0.09%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.08%。A股全天成交2万亿元，上日成交2.12万亿元。

　　今日沪深两市主力资金开盘净流出121.12亿元，尾盘净流出59.95亿元，两市全天主力资金净流出433.5亿元。

　　2026年伊始，又一批私募突破百亿大关。截至今年1月底，我国百亿私募管理人数量已达122家，创历史新高。

　　这显示，在市场回暖与资金风险偏好修复背景下，私募业“马太效应”进一步强化。

　　与此同时，百亿私募在2026年首月交出了一份亮眼的成绩单。在有业绩展示的百亿私募中，超九成实现正收益，平均赚6.41%，再次呈现“大象起舞”之势。

　　2月11日，国家统计局发布了以2025年为基期的全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。这是本次基期轮换后的首次数据发布。基期轮换是国际惯例和通行做法，每五年进行一次。

　　具体看，1月份CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI保持温和上涨。同期，PPI环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大；同比下降1.4%，降幅持续收窄。

　　国家统计局表示，经测算，本次基期轮换对CPI和PPI各月同比指数的影响总体较小。分析认为，1月份，虽然受春节错月影响，CPI同比涨幅回落，但其他指标显示，居民消费需求持续恢复。PPI方面，全国统一大市场建设持续推进带动部分行业价格上涨，重点行业产能治理成效持续显现，部分行业供需结构有所改善。

　　此次发布的1月份物价数据是以2025年为基期轮换后的首次数据发布。国家统计局城市司负责人介绍，本次基期轮换对CPI和PPI各月同比指数的影响平均约为0.06和0.08个百分点，总体较小。

　　基期轮换是国际惯例和通行做法，每五年进行一次。此次调整，既有对统计调查品类、网点、采集全面升级，也有各大类权数的调整。

　　从品类看，在对部分分类删减、合并、拆分的基础上，新增了住房安防设备、老年用品、洗碗机、车用电力、摄影服务、互联网医疗服务、医疗美容服务等反映消费新内容的商品和服务分类，进一步扩大新经济新领域覆盖面。此外，根据调查实际涵盖的内容，将“食品烟酒”这一类别名称修改为“食品烟酒及在外餐饮”，将“旅游”这一类别名称修改为“旅行社及其他旅游服务”；为更好反映居民出行消费价格整体变动情况，新增计算出行服务价格指数。

　　从调查覆盖范围看，本轮基期，全国CPI调查网点合计约12万家，调查规格品约62万种，与上轮基期相比，范围进一步扩大。增加了会员制超市等新式零售场所、闪购等新兴即时零售平台等调查网点，还增加了智能无人机等代表规格品。

　　本轮基期还进一步优化了CPI数据采集方式，网络交易价格、企业电子数据、行政记录等大数据应用占比得到提升。

　　新基期权数更加贴合居民消费结构的新特点，CPI中服务权数有所上升，消费品权数有所下降。

　　具体来看，食品烟酒及在外餐饮、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务八个大类的2025年基期权数分别为29.5%、5.4%、22.1%、5.5%、14.3%、11.4%、8.9%和2.9%。其中，食品烟酒及在外餐饮、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务五个大类权数有所上升。

　　而在食品烟酒及在外餐饮这一大类中，食品权数有所下降，在外餐饮权数有所上升。衣着、居住、生活用品及服务三个大类权数有所下降。

　　1月份，CPI同比上涨0.2%，涨幅有所回落。国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，主要有以下春节错月影响和国际油价变动两方面原因。

　　分类别看，食品价格下降0.7%，影响CPI同比下降约0.11个百分点，而上月对CPI的影响为上拉约0.21个百分点。食品中，鲜菜价格上涨6.9%，涨幅比上月回落11.3个百分点，对CPI同比的上拉影响比上月回落约0.27个百分点。

　　“上年1月份为春节月份，食品和部分服务价格上涨较多，导致上年同期对比基数较高，带动本月同比涨幅回落较多。”董莉娟表示，从环比看，1月份食品烟酒及在外餐饮类价格持平，节前重要民生商品量足价稳。

　　从国际油价变动影响看，1月份能源价格下降5.0%，影响CPI同比下降约0.34个百分点，对CPI同比的下拉影响比上月增加约0.06个百分点。

　　1月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月有所回落；核心CPI环比上涨0.3%，为近6个月最高。董莉娟指出，居民消费需求持续恢复，核心CPI温和上涨的态势没有改变。

　　1月份，PPI环比上涨0.4%，连续4个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点；同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.5个百分点。

　　PPI环比上涨是国内外环境综合作用的结果。董莉娟表示，全国统一大市场建设持续推进带动部分行业价格上涨。水泥制造、锂离子电池制造价格环比均上涨0.1%，均连续4个月上涨；光伏设备及元器件制造价格由上月下降0.2%转为上涨1.9%，基础化学原料制造价格由下降0.1%转为上涨0.7%，黑色金属冶炼和压延加工业价格由下降0.1%转为上涨0.2%。

　　同时，需求增加带动相关行业价格上涨。人工智能等数字化技术加快发展、算力需求增长带动计算机通信和其他电子设备制造业价格环比上涨0.5%，其中电子半导体材料、外存储设备及部件价格分别上涨5.9%和4.0%；春节前礼品和食品等备货需求增加带动工艺美术及礼仪用品制造、农副食品加工业价格分别上涨4.1%和0.3%；冬季防寒保暖需求增加带动防寒服、羽绒加工价格分别上涨0.9%和0.8%。

　　此外，输入性因素影响国内有色金属和石油相关行业价格走势分化。国际有色金属价格上行拉动国内有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格环比分别上涨5.7%和5.2%，其中银冶炼、铜冶炼、金冶炼、铝冶炼价格分别上涨38.2%、8.4%、4.8%和2.3%。国际原油价格波动影响国内石油开采、精炼石油产品制造价格分别下降3.1%和2.5%。

　　从同比看，重点行业产能治理成效持续显现，部分行业供需结构有所改善，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、计算机通信和其他电子设备制造业价格降幅均比上月收窄。

　　《上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）近日发布。

　　记者从2月11日举行的上海市“十五五”规划主题系列新闻发布会（首场）上获悉，《纲要》设置了20个主要指标，其中14项是预期性指标，6项是约束性指标。《纲要》还提出了“十五五”时期13个方面的重大举措。

　　《纲要》明确，上海作为改革开放前沿，“十五五”时期将全面深化高水平改革开放。依托浦东、临港、虹桥、东方枢纽等国家战略平台，稳步扩大制度型开放，加快构建更高水平开放型经济新体制。

　　此外，全力推进上海（长三角）科创中心建设，推动G60科创走廊和沿沪宁产业创新带建设走深走实。

　　上海市科委主任骆大进表示，上海要协同苏浙皖三省，合力打造世界级科技创新策源地。在持续做好科学仪器跨区域共享、科技创新券通用通兑的基础上，将建立长三角科技政策“互认清单”、应用场景“开放清单”，组建长三角重大科技基础设施联盟，打造一体化试验场，推动科学数据、生物种质、科技信息等资源的共享共用。

　　今日（2月11日），沪指在4100点上方窄幅震荡整理，创业板指等弱势下探；港股震荡上扬，恒生科技指数一度涨超1%。

　　具体来看，沪指盘中窄幅震荡上扬，创业板指走势疲弱。截至收盘，沪指微涨0.09%报4131.98点，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.08%，科创综指跌0.79%，沪深北三市合计成交约2万亿元，较此前一日减少逾1200亿元。

　　A股市场超3200股飘绿，短剧游戏、影视股等集体下挫，海看股份、幸福蓝海等跌超10%，横店影视跌停；有色板块强势，钨概念股亮眼，翔鹭钨业、章源钨业均涨停并创出新高；化工板块拉升，百川股份近11个交易日斩获8板，醋化股份连续两日涨停；玻纤概念集体爆发，国际复材20%涨停，中国巨石（600176）涨停，市值突破千亿元大关。值得注意的是，光线传媒今日拉升，盘中一度大涨近17%，收盘涨约5%，全日成交138.8亿元，居A股成交额第三位。

　　港股方面，紫金黄金国际涨超9%，哔哩哔哩涨逾5%，腾讯音乐、小米集团、金蝶国际涨逾4%；泡泡玛特跌逾5%，中国人寿跌近4%。

　　有色板块盘中强势拉升，钨概念股表现亮眼。中钨高新午后涨停，翔鹭钨业、章源钨业双双涨停并创出新高，厦门钨业涨超7%。

　　近期，钨价持续上涨。中钨在线万元/标吨，较年初涨48.9%；65%白钨精矿价格报68.4万元/标吨，较年初涨49.0%；仲钨酸铵价格报100万元/吨，较年初涨49.3%；钨粉价格报1670元/公斤，较年初涨54.6%。

　　湘财证券指出，中长期看，国内钨矿超采率控制、钨矿开采总量指标收紧趋势、对钨等战略性金属进行出口管制、钨资源开采成本上升等多重因素导致钨供给端约束越来越强；而在全球钨竞争格局中，我国钨行业在全球储量及产量占据龙头位置，国内钨精矿行业集中度高，且随着小矿山逐渐减少，资源进一步向大型企业集中，国内钨产业升级在全球钨供给中份额持续提升；需求端，全球钨需求有望呈现持续增长态势，其中不乏AIPCB精密刀具、光伏钨丝及军工航天领域等高附加值亮点领域，供给受限叠加需求结构性调整下，钨价格中枢有望长期抬升。短期看，节前部分矿山开工率有望季节性下滑，叠加当前低库存支撑，矿端供应紧张格局将持续强化，钨精矿价格仍有望保持强势，并在刚需支撑下向下游传导。考虑到近期板块估值快速提升至偏高位置，板块股价较为充分反映在钨价上涨带动下的乐观预期，将行业评级从“买入”调整为“增持”。

　　玻纤概念盘中集体走高，截至收盘，国际复材20%涨停，长海股份涨超15%，宏和科技涨停创历史新高，中材科技、中国巨石、山东玻纤等亦涨停。

　　据卓创资讯，近日两家玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价不仅幅度大，而且提价时间周期缩短，体现出电子布紧缺由高端向普通产品扩散的趋势。另据媒体报道，AI芯片需求的爆发导致T型玻璃纤维布供应趋紧，其主要供应商日东纺计划自今年年底起稳步提升产能，目标在2028年前将产能提升至2025年的3倍。日东纺表示，即便新生产线投产，仍难以弥补供给与快速增长需求之间的差距，计划于今年上调价格。

　　华泰证券认为，普通电子布供给约束大，而需求有序恢复，有望于2026年开启新一轮价格上涨周期，并为相关企业带来较高业绩弹性；而高端电子布中的二代低介电（LDK2）和低热膨胀（LCTE）产品2026年或仍存供给缺口，有望继续提价。

　　中邮证券亦表示，此次涨价，一方面由于铜价及下游CCL涨价预期导致，另一方面电子布高端产品需求旺盛，使得普通电子布产能转向高端导致供给收缩，供需紧张叠加产业链涨价导致此次涨价幅度及时间点超预期。后续展望，行业供需缺口仍将持续存在，2026年传统电子布的涨价仍将持续。

　　传媒板块今日回落走低，影视股集体跳水。截至收盘，海看股份、幸福蓝海、华策影视等跌超10%，横店影视、金逸影视跌停，中国电影、上海电影跌超9%。

　　值得注意的是，横店影视此前10个交易日已累计涨超100%，其中有7个交易日涨停。公司10日晚间发布风险提示称，公司股价短期上涨幅度较大，击鼓传花效应明显，存在市场情绪过热、非理性炒作风险；目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，随时存在快速下跌的风险。如公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。

　　截至目前公司共投资出品《飞驰人生3》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》三部春节档电影，公司均为参投方且投资比例较低，另外其市场票房尚存在不确定性。AI短剧业务尚未形成收入。截至目前公司AI短剧业务尚处于投资制作阶段，其市场认可度及盈利模式均存在不确定性，该业务尚未形成相关收入。

　　近日两连板的上海电影亦提示，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。经自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　日前，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》要求，坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，按照构建全国统一大市场、深化电力体制改革、建设新型电力系统要求，坚持全国统一、畅通循环，着力打破市场分割、破除区域壁垒，促进市场高效联通和有机衔接，统筹推动电力市场供需高水平动态平衡，着力扩大规模、改善结构、拓展功能，健全统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系，在确保电力系统安全可靠运行的基础上，实现市场运行畅通有序、交易规则统一高效、利益分配公平合理，为保障能源安全、经济社会发展和绿色低碳转型提供有力支撑。《意见》明确，到2030年基本建成全国统一电力市场体系，到2035年全面建成全国统一电力市场体系。

　　《意见》指出，一要推动电力资源在全国范围内优化配置，优化全国统一电力市场体系实现路径，完善跨省跨区电力交易制度。二要健全电力市场各项功能，全面建设更好发现价格、调节供需的现货市场，持续完善保障电力安全稳定供应的中长期市场，加快建设支撑电力系统灵活调节的辅助服务市场，完善更好实现环境价值的绿色电力市场，建立可靠支撑调节电源建设的容量市场，打造规范有序、便捷高效的零售市场。三要促进各类经营主体平等广泛参与电力市场，进一步推动发电侧、用户侧和新型经营主体参与电力市场。四要构建全国统一的电力市场制度体系，统一电力市场规则体系，健全电力市场治理体系，完善电价形成机制，统一电力市场技术标准，建立全国统一的电力市场信用制度。五要强化政策协同，加强电力规划与电力市场的衔接协同，加强应急处置与风险防控体系建设，建立电力市场评价制度。

　　2月11日，黄金、白银再度爆发，截至发稿，伦敦金现涨超1.5%，COMEX黄金涨超2%，均重回5100美元/盎司上方；伦敦银现、COMEX白银双双大涨超6%，其中伦敦银现再度站上86美元/盎司。

　　长征十号低空演示验证与梦舟飞船最大动压逃逸飞行试验成功实施我国于2月11日在文昌航天发射场，成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验。这次试验是继长征十号运载火箭系留点火、梦舟载人飞船零高度逃逸飞行、揽月着陆器着陆起飞综合验证等试验后，组织实施的又一项研制性飞行试验，标志着我国载人月球探测工程研制工作取得重要阶段性突破。

　　2月11日，以有色金属为代表的资源品板块走强。多只稀有金属主题ETF涨超3%，矿业、有色、黄金股、稀土、化工等主题ETF普遍涨超2%。

　　债券型ETF今日交易显著活跃，总成交额较昨日增加超900亿元。其中，短融ETF海富通（511360）今日成交额创历史新高，突破630亿元，多只科创债ETF成交额也显著放量。

　　近期热点轮动行情下，场内资金对热门行业主题ETF关注度提升。2月10日，跟踪中证影视指数的ETF净流入超13亿元，跟踪中证传媒指数的ETF净流入超6亿元。截至2月10日，旅游ETF（159766）连续17个交易日维持资金净流入态势。

　　2月11日，资源品板块走强，中钨高新涨停，北方稀土、华友钴业等涨超5%。稀有金属ETF涨超3%，矿业、有色、黄金股、稀土、化工等主题ETF涨超2%。

　　此外，近期日本股市走强，日经225主题ETF涨幅与溢价率同步增长。日经ETF（513520）今日上涨4.85%，溢价率同步升至4.79%，另外三只日经主题ETF溢价率均超3%。随着道琼斯工业指数创新高，道琼斯ETF（513400）今日溢价率升至5%以上。

　　受益于AI应用风口的影视、传媒、线上消费等主题ETF，今日集体回调。昨日涨停的影视ETF（159855）今日跌近6%，昨日涨超4%的传媒ETF（512980）、线%。

　　2月11日，债券型ETF交易显著活跃，总成交额较昨日增超900亿元。

　　其中，短融ETF海富通（511360）今日成交额超过630亿元，创历史新高；国泰基金、华夏基金、鹏华基金旗下科创债ETF成交额均突破百亿元，并较昨日显著放量。

　　股票型ETF近期交易相对平淡。随着港股创新药板块涨势放缓，港股创新药ETF（513120）成交额缩量，由昨日的68.68亿元减少至今日的34.17亿元。

　　近期热点轮动行情下，场内资金呈现从宽基ETF流向行业主题ETF的趋势。沪深300、中证A500主题ETF昨日均净流出20亿元以上，中证500、科创50主题ETF净流出超10亿元。

　　受益于AI应用风口的相关主题ETF迎来布局资金。跟踪中证影视指数的ETF昨日净流入超13亿元，跟踪中证传媒指数的ETF净流入超6亿元。此外，截至2月10日，旅游ETF（159766）已连续17个交易日维持资金净流入态势，基金份额一路增长，目前已突破110亿份，规模突破94亿元，均创历史新高。

　　汇添富基金表示，配置上重点关注三条线索：一是TMT中受海外映射带动的AI硬件（北美算力链、半导体产业链）；二是高端制造中的新能源（电池储能、电网、光伏）与创新药；三是国内逻辑主导的涨价链（化工、建材、钢铁）。产业主题方面，AI应用（计算机、传媒、人形机器人）在2月催化密集、拥挤度合理的背景下，值得提升关注度。

　　富国基金表示，当前布局应着眼于节后市场的风格切换和行业轮动。一方面，拥抱景气反转，布局高弹性成长板块，例如电子、计算机、通信等，如果节后市场情绪转暖，这类对流动性改善和风险偏好提升比较敏感的行业，有望贡献更高的弹性和超额收益。另一方面，关注周期品、基建板块的预期差机会，环保、机械设备、有色金属（尤其是工业金属）等板块逻辑，来源于节后复工复产带动的需求预期回升以及对经济政策的憧憬，基建、工程机械板块有望迎来阶段性回暖。

　　1、新股：无2、新可转债：无3、周三上市新股：易思维4、周三上市可转债：无

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