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　　元旦还没走远，南方电网先放“大招”——一季度电网基建投资240亿元，同比猛增20%，762个项目过节不停工。很多人问：电建又不是新能车，这钱砸下去利好谁？老胡一句线亿只是“前菜”，今年南方五省用电负荷增速预计8%，电网投资全年有望破千亿。想抢反弹，先把“设备—材料—工程”三条链捋清楚，别等涨停了才后知后觉。

　　1. 国电南瑞（600406）——二次设备龙头，继电保护、调度自动化市占率均超50%。南网招标一开门，公司通常中标30亿元以上，确认周期6-9个月，2026年半年报业绩弹性最大。

　　2. 许继电气（000400）——高压直流、柔性输电主力供应商，海南海上风电外送、藏东南直流都要用到柔直阀组，单套价值2-3亿元，毛利率30%左右，订单落地即利润。

　　3. 平高电气（600312）——GIS开关、换流阀设备老牌厂商，南网投资里约15%用于高压扩容，公司中标份额稳定，今年估值仅18倍，低于历史中枢25倍，存在修复空间。

　　二、材料链：铜、钢、线）——海南、广东海上风电220kV海底电缆唯一本土供货商，南网海上并网每1GW需海缆15亿元，公司市占率40%，订单已排至2027年。

　　2. 金杯电工（002533）——高压电磁线kV变压器用铜线吨，南网一季度主变招标量同比增25%，公司产能利用率立即拉满。

　　3. 云南铜业（000878）——高纯阴极铜国内第三，南网高压用铜要求导电率≥101%IACS，云铜工艺达标且运输半径最短，就地配套优势明显，量价双稳。

　　1. 中国电建（601669）旗下“贵州工程公司”包揽南网50%以上变电站EPC，240亿投资里约60亿进总包口袋，净利润5-6亿元，直接增厚集团业绩。

　　2. 粤水电（002060）——广东属地国企，配网、农网改造订单饱满，今年南网配网投资增速30%，公司营收弹性可达20%。

　　3. 苏文电能（300982）——民营配网设计龙头，专攻10kV-35kV用户工程，南网“整县光伏”接网需求爆发，设计环节先受益，订单转化周期3-6个月，半年报就能兑现。

　　节奏：南网一季度招标集中释放，2月公告密集，设备类公司中标即涨停；材料链滞后1-2个月，等钢价、铜价企稳后拉升；工程链按施工节点，三季报确认高峰。

　　1. 原材料涨价——铜价若再涨10%，高压电缆毛利率瞬间吃掉3个百分点；

　　2. 招标延迟——若宏观经济压力，电网投资可能“前高后低”，全年目标下调；

　　3. 技术替代——柔性直流、固态变压器等新技术若提前招标，传统设备商面临份额流失。

　　结尾三句线亿只是南方电网的“开工红包”，全年全国电网投资有望再破6000亿，设备链最先兑现业绩，材料链其次，工程链最后但持续最长。选股先盯“中标公告”，再盯“原材料价格”，别在涨停板上宣誓长线。老胡只能提醒到这儿，祝大家新年持仓稳，账户像电网一样——持续高负荷运行！

　　近期苏州市人力资源和社会保障局发布《关于调整苏州市最低工资标准的通知》▼▼各县级市（区）人力资源和社会保障局,各有关单位：根据《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2025〕3号），经市政府同意，现将全市最低工资标准调整有关事项通知如下：一、调整最低工

　　据南方日报1月11日报道，香港新一届立法会议员个人利益申报出炉，90名议员的申报表已上载到立法会网页。

　　根据我市有关规定，全市禁止经营（含储存）、运输、燃放烟花爆竹。为此，公安机关全面加强烟花爆竹安全管理，依法严厉打击储存、运输、销售烟花爆竹的违法违规行为，全力维护公共安全。

　　近日云南消防政务网发布昆明市呈贡区乌龙街道海湖路1156号B-01商铺“4·12”较大火灾事故调查报告调查认定2025年4月12日，云南省昆明市呈贡区乌龙街道海湖路1156号B-01商铺（呈贡吉祥摩托车配件经营部）发生较大火灾事故，造成8人死亡，火灾直接经济损失53.04万元。

　　利用担任南京市纪委书记、市委副书记、市人大常委会主任等职务便利，龙翔收受巨额财物

　　高检网1月13日消息，江苏省南京市人大常委会原党组书记、主任龙翔涉嫌贪污、受贿、滥用职权案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

　　“蔡正元是带着勋章入狱的”郑丽文授予蔡正元中国最高荣誉奖章#看台海

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　　2026年1月11日报道，江苏一名12岁六年级女生许某（化名）于2024年9月在家中服用大量心脏病药物后不幸身亡，现场留有一封笔迹稚嫩的手写信，其中写道：“我好累，我不想醒过来了……日复一日的学习，好累好累，一直不会写的英语单词……别救我了。

　　2026年刚拉开序幕，国际货币基金组织（IMF）发布的最新《世界经济展望》就抛出重磅预测：2026年，美国名义GDP预计达31.82万亿美元，全球占比跌破22%；中国名义GDP将达20.65万亿美元，占比约17%，增速4.5%远超美国的1.72%。

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