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　　3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。

　　原因1，可能与传说鲍威尔要辞职有关。不过他要辞职已经传了很久了，目前看未必靠谱。

　　原因2，日本央行可能要加息，又出发了日本套息交易的压力情绪（参考2024年7月）。

　　日本央行行长植田和男明确表示：“随着通胀和经济数据符合预期，加息正在临近。”他还特别提到，日元过度疲软是考量因素之一。

　　市场原本以为他会等到明年1月，但现在交易员开始押注12月18-19日的会议就会动手加息。目前市场定价的12月加息概率已经从30%飙升到了60%以上。

　　日本2年期国债收益率在今天（12月1日）创下了2008年以来的新高，突破1%。

　　不过25年以来，日本加息也提过多次，相关的套息交易平仓担忧也有过多次，影响越来越小。

　　Adobe数据，美国线亿美元（创历史新高），同比增长 9.1%（去年为108亿美元）。

　　说明一个现象：尽管部分百货商店有微弱回暖，但整体趋势不可逆。人们更愿意窝在沙发上用手机抢单，而不是去商场排队。

　　Salesforce消费者洞察显示，平均售价上涨了7%，但订单总量下降了1%。

　　销售额增长完全是由通胀和涨价堆出来的。消费者实际上买回家的东西比去年更少了。对于依靠走量的制造业和零售商来说，不是好消息。

　　越来越多的消费者使用“先买后付”服务来支付账单。Adobe预计，从11月1日到12月31日，通过这种支付方式完成的交易额将达到202亿美元，同比增长11%，这暗示了部分消费者现金流的紧张状况。

　　线上消费优于线下消费，价格增长但销量下滑。因此，投资方面，线上平台消费公司线下传统百货。

　　先买后付交易额增加，要关注储蓄和信贷违约，美联储降息至少能减少还款压力。

　　英伟达短期反弹之后，对谷歌TPU+OpenAI霸主地位削弱，依然存在担忧。

　　所以如果OpenAI模型竞争力逐渐下滑=对GPU持续投入方面的信心下降。

　　最新消息，一个银行财团正在谈判，准备向甲骨文和数据中心开发商Vantage再提供380亿美元的贷款，专门用于建设OpenAI专用的更多数据中心。

　　仅仅是围绕OpenAI这一家公司，其合作伙伴（甲骨文, 软银, CoreWeave）已经累积了接近1000亿美元的债务。

　　如果AI变现不及预期（比如Google Gemini 3抢占市场），甲骨文手里剩下的就是一堆昂贵的废铁和巨额债务。

　　谷歌圈对OpenAI圈造成的冲击，已经从影响AI板块整体，变为影响局部。

　　问题集中在甲骨文等公司的债务是否有风险，而不是英伟达身上。迈克尔贝瑞做空英伟达的理由，也是觉得这些下游客户会出问题，导致英伟达出问题，而不是英伟达现在本身有什么问题。

　　日本央行加息预期，给全球资金带来一些压力，尤其日本国债收益率已经在持续上涨。

　　这些问题加起来，让美联储降息的影响力变得更高，因为市场需要一个宽松的资金环境，来维持现在的涨势。

　　但这不是看空美股，不是要清仓跑路，只是控制整体风险，保留一些黑天鹅事件发生后，抄底的能力。

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