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　　2025年12月券商金股陆续出炉，据万得数据，截至12月1日共有142只个股入选券商金股，其中，推荐频次较高的个股为

　　全球高速光模块龙头，聚焦400G/800G/1.6T光模块研发制造，拳头产品包括1.6T硅光方案（良率95%），应用于云计算数据中心、电信传输领域。2025年Q3规模部署占比达95.91%，海外云厂商（谷歌、Meta）订单占比超80%。

　　绑定海外头部云厂商技术路线，硅光方案良率行业领先，800G月产能50万只（全球第一）。竞争壁垒：1.6T光模块标准制定者，100G/400G市占率超40%，研发投入占比12.3%，专利储备超5000项。

　　近3个月累计上涨67.05%，振幅达52%，换手率91.36%，行情逻辑为谷歌Gemini 3发布及资本开支上调（910-930亿美元）催化。

　　券商推荐逻辑：开源证券等看好1.6T光模块2026年出货量放量（预计同比增长300%），硅光技术渗透率提升至60%。

　　生猪养殖全产业链龙头，拳头产品包括“牧原肉食”品牌猪肉，2025年Q3出栏5732万头（同比+14.3%），屠宰量1916万头（同比+140%）。

　　完全成本11.6元/公斤（行业最低），PSY 29（行业均值26），料肉比2.64（行业均值2.8）。竞争壁垒：智能化养殖系统（AI巡检+精准饲喂）、越南海外项目（年出栏160万头）。

　　券商推荐逻辑：华安证券等看好2025年出栏7000万头目标达成，屠宰业务Q3单季扭亏（毛利率3.2%），越南项目投产增厚利润。

　　智能家居（营收占比66.26%）与新能源/工业技术（8.7%），拳头产品包括家用空调（全球市占率28%）、COLMO高端品牌（零售额同比+50%）。

　　全球化多品牌矩阵（美的、COLMO、库卡），海外产能覆盖10国。竞争壁垒：ToB业务（工业机器人订单增速35%）、研发投入3.78%（AIoT专利行业第一）。

　　券商推荐逻辑：开源证券等看好COLMO品牌溢价率提升至30%，工业机器人2026年收入占比达15%。

　　液压油缸（营收占比50.7%）、液压泵阀（38.16%），拳头产品包括挖掘机油缸（全球市占率15%）、高压柱塞泵（替代进口）。

　　客户覆盖卡特彼勒、三一重工，七大全球研发中心。竞争壁垒：高压油缸技术打破国际垄断，2025年泵阀产能扩张至100万台/年。

　　券商推荐逻辑：关注2026年泵阀国产化率提升至40%（当前25%），毛利率有望从32%提升至38%。

　　国产CPU龙头，掌握x86核心架构设计技术，党政/金融行业市占率超30%。竞争壁垒：C86架构自主可控，DCU加速卡在AI训练场景性能达到国际主流水平。

　　券商推荐逻辑：信创2.0政策推动党政替换（2025年替换率70%），DCU在智算中心渗透率提升至25%。

　　风险提示：3nm工艺节点研发进度滞后可能影响2026年增速（预测48.95%）。

　　速冻食品行业龙头，主营速冻菜肴（鱼糜制品、小龙虾）、面米制品（饺子、汤圆）及烘焙食品，拳头产品“锁鲜装”系列市占率第一，2025Q3速冻菜肴收入同比增长9.19%。

　　“商超定制+全渠道矩阵”战略，与山姆、沃尔玛等头部商超合作开发独家产品，商超渠道净利率高于传统渠道3-5个百分点；全国12大生产基地实现产能柔性调配，供应链成本低于行业5%。

　　近3个月股价累计上涨6.93%，逻辑为行业价格战趋缓，商超定制业务放量（2025Q3收入2.2亿元，同比+28.1%）。

　　券商推荐逻辑：财通、中金等看好“产品拉力”替代“渠道推力”，锁鲜装高端化+冷冻烘焙并购打开增长空间，预计2026年净利润增速回升至14.2%。

　　PE_TTM 20.10倍（行业平均47.94倍），近5年分位数0.39，处于历史低位；分红率70%（2024年），股息率具备吸引力。业绩增速：2025Q3营收增速2.66%，净利润增速-9.35%，2026年预测净利润增速11.09%（商超定制+烘焙并购贡献增量）。

　　汽车动力总成泵类（柴油机机油泵市占率40%）、新能源部件（电子水泵、电机壳体）及机器人关节模组，客户覆盖比亚迪、康明斯。拳头产品包括新能源车用电子水泵（2025Q3收入同比+68%）、自研谐波减速器（通过腾讯等验证）。

　　精密铸造+粉末冶金技术壁垒，新能源部件收入占比提升至21.57%（2025H1）；机器人关节模组产能规划10万套/年，技术自主可控。

　　近3个月跌3.85%，逻辑为新能源转型加速（2025Q3新能源车用零部件收入同比+68%）。

　　券商推荐逻辑：华鑫、中泰证券等看好“泵类主业+机器人/AIDC新业务”双轮驱动，预测2025-2027年收入CAGR 17.5%。

　　PE_TTM 84.86倍（行业平均74.75倍），2025年预测净利润增速42.54%，PEG 1.99（估值偏高需业绩消化）。现金流：2025H1经营性现金流净额同比改善12%，2026年预测净利润增速23.95%（机器人业务放量预期）。

　　八、西麦食品：健康消费趋势下燕麦升级，冷食品类打开第二曲线、主营业务与拳头产品

　　燕麦食品龙头，主营纯燕麦（36.62%营收）、复合燕麦（48.38%）及冷食燕麦（7.52%），“西麦”品牌线%，连续三年第一。拳头产品包括添加坚果/益生菌的复合燕麦、抖音平台爆款冷食燕麦。

　　全渠道协同（线%），抖音冷食燕麦销量同比+50%；澳洲燕麦采购价下行（2025年同比-12%），毛利率有望提升1-2个百分点。

　　近3个月涨10.26%，逻辑为健康消费趋势下复合燕麦收入增速27.56%。

　　连锁药店龙头，截至2025Q3门店14,666家（中南地区7,153家），医保定点资格门店超1万家，处方药收入占比65%。拳头产品为高毛利处方药（如慢性病用药）。

　　“直营+并购”扩张模式，单店日均坪效4,500元（行业平均3,000元）；数字化供应链降低采购成本，毛利率维持38%以上。

　　PE_TTM 16.47倍（行业平均25倍），现金流稳定（2024年经营现金流18亿元），股息率3.09%。业绩增速：2025Q3归母净利润同比增长10.27%，2026年预测净利润增速14.95%，防御属性突出。

　　网络游戏研发运营，以《纳萨力克之王》《原始传奇》为核心单品，移动游戏收入占比73.03%，2025Q3新游《仙剑奇侠传：新的开始》上线首月流水破亿。

　　IP储备丰富（获《敢达》《仙剑》正版授权），全球化发行触达超100个国家；元宇宙布局领先（VR游戏研发）。

　　PE_TTM 25.08倍（行业平均-93.85倍），低于历史中枢（35倍），估值修复空间显著。2025年预测净利润增速32.56%，2026年为20%。