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　　逻辑：A 股低开低走明显回调，TMT 板块逆势上扬，顺周期板块回调，三季报后市场处于再定价调整，短期有阶段性波动。

　　观点：整体降波等待企稳，下方风险有限，建议观望，单日深度下挫可布局看跌期权牛市价差。

　　逻辑：资金面短期收紧，税期扰动持续，市场预计央行可能加码净投放，10 月经济数据多数走弱但宽货币预期不强。

　　数据：主力合约全线%，央行单日净投放 37 亿元，隔夜回购加权利率升至 1.53% 附近。

　　观点：债市定价纠结，短期窄幅震荡，TL2512 波动区间 115.8-116.7，建议区间操作。

　　逻辑：美国政府停摆影响持续，美股疲软，美联储 12 月降息预期存在，地缘政治等风险事件支撑，短期受政策分歧等因素影响波动。

　　逻辑：美国宏观政策预期影响反复，工业端实际需求偏弱，但国内库存紧张形成一定支撑，跟随黄金波动。

　　数据：国际银价涨 1.01% 报 50.667 美元 / 盎司，50 美元关口失而复得，下方支撑 49 美元（11800 元）。

　　逻辑：多条航线运价环比下跌，市场供需格局未明显改善，短期内维持震荡格局。

　　逻辑：铜矿供应偏紧，下游需求有韧性，价格回调后现货转为升水，美联储 12 月降息决策谨慎，中长期供需矛盾支撑底部。

　　数据：电解铜现货均价 86005 元 / 吨，LME 铜库存 14.05 万吨，国内社会库存 19.38 万吨，10 月中国电解铜产量环比降 9.63%。

　　逻辑：宏观驱动强但基本面支撑弱，中美经贸关系有进展，海外供应风险升温，国内需求受高价及淡旺季转换承压。

　　观点：宽幅震荡，主力运行区间 2750-2900 元 / 吨，关注基本面后续改善。

　　逻辑：锌矿加工费下降，精炼锌供应压力缓释，下游仅维持刚需采购，锌价高位震荡，沪伦比值有望修复。

　　逻辑：供给侧延续紧张，锡矿进口量偏低，华南地区需求有韧性，华东地区传统领域需求复苏缓慢。

　　逻辑：资金空配施压盘面，印尼镍行业新增投资受限，下游逢低采购积极，但基本面改善不足，中期供给宽松。

　　逻辑：宏观驱动弱化，原料镍铁价格承压，钢厂减产保价集中在 200 系，300 系产量高位，需求不足。

　　观点：偏弱震荡，主力参考区间 12300-12700 元 / 吨，关注钢厂减产及镍铁价格。

　　逻辑：多空分歧大，供应端产量增加，下游需求乐观但观望心态浓厚，现货成交偏淡。

　　数据：电池级碳酸锂现货均价 8.74 万元 / 吨环比涨 1250 元，10 月产量 92260 吨同比增 55%，全环节周度去库近 3000 吨。

　　【品种】工业硅逻辑：西南地区减产导致产量下降，多晶硅、有机硅需求下降，有机硅企业拟联合减产，供需双降下仍有累库压力。数据：主力合约报 8980 元 / 吨跌 100 元，社会库存 54.6 万吨，有机硅减产 30% 折工业硅需求减少 3 万吨。观点：低位震荡，价格波动区间 8500-9500 元 / 吨。

　　逻辑：表需回落，热卷供应未出清，卷螺差收敛，库存尚未出清，行业利润呈现分化。

　　数据：螺纹钢现货价格 3290 元 / 吨，热卷基差 - 8 元 / 吨，日均铁水产量 236.88 万吨，高炉开工率 82.81%。

　　逻辑：钢厂铁水产量环比增加，进口矿日耗上升，现货价格小幅上涨，远月合约温和波动。

　　逻辑：期货提前反应悲观预期，现货价格高位回落，政策强调能源保供，库存呈现分化。

　　逻辑：第四轮提涨落地，成本有支撑，但期货套保压力大，现货贸易价格回落，需求端钢厂盈利率下降。

　　逻辑：国内油厂开机率维持高位，大豆库存高企，供应宽松，美豆转强提供一定支撑，需求端成交有所减少。

　　数据：全国主要油厂菜粕成交 0 吨，价格呈现分化，19 家菜籽压榨厂均未开工。

　　逻辑：散户惜售情绪渐起，现货有企稳迹象，天气转冷叠加腌腊开启提振需求预期，但中期供给压力仍存。

　　逻辑：东北、华北现货价格稳定，港口集运量正常，广州港601228）口库存同比下降，市场上量增加导致盘面承压。

　　逻辑：国际糖产量增加，印度压榨进度加快，国内进口量同比增长，供需宽松格局下价格偏弱。

　　逻辑：USDA 供需平衡表偏空，全球产量增加，国内新棉集中上市压力大，下游需求疲弱但局部家纺需求较好。

　　数据：全球棉花产量 2614.5 万吨环比增 52.3 万吨，美棉累计检验量 123.65 万吨，国内新花收获进入尾声。

　　逻辑：蛋价处于阶段性底部，养殖端惜售与贸易商抄底意愿形成支撑，供应稳定，终端按需采购。

　　数据：流通环节库存 1.37 天，蛋价大稳小降，整体压力仍存，2512 合约空单前低附近有支撑。

　　逻辑：CBOT 大豆与豆油上涨提振，中国大规模采购美豆，但国内工厂供应充足，下游需求不温不火。

　　数据：连豆油 1 月合约报 8320 元涨 38 元，张家港一级豆油现货 8590 元 / 吨涨 40 元，马来西亚棕榈油产量环比增 4.09%。

　　观点：短期跟随国际市场波动，连豆油 1 月合约关注 8350 元压力位。

　　逻辑：新季红枣供应量增加，旧季库存偏高，需求表现一般，价格处于历史相对低位。

　　数据：产区价格松动，盘面向旧季仓单成本 9000 元 / 吨靠拢，市场成交积极性一般。

　　逻辑：西部产区好货及小果交易尚可，山东地面交易收尾，库存果少量出库，需求端好果需求稳定。

　　逻辑：华东多套装置检修，供需紧平衡，但 12 月至明年 1 季度预期偏宽松，调油套利降温，印度 BIS 认证取消影响待验证。

　　数据：平均产销 45%，11 月 14 日直纺涤短负荷 97.5%，价格跟随原料波动。

　　逻辑：供应端装置检修与重启并存，新装置投产延后，需求处于淡季与春节备货空窗期，供需宽松。

　　观点：社会库存季节性累库，PR 跟随成本波动，加工费 300-450 元 / 吨区间。

　　数据：现货基差至 01 合约升水 25 元 / 吨，综合开工率 72.59%，华东主港库存 73.2 万吨环比增 7.1 万吨。

　　观点：低位震荡，EG1-5 逢高反套，持有行权价不低于 4100 的虚值看涨期权卖方。

　　逻辑：多套装置有检修预期，但进口预期高，港口库存累库，下游需求支撑有限，成本端支撑不足。

　　数据：石油苯产量 45.43 万吨环比增 1.65 万吨，江苏港口库存 14.7 万吨环比增 3.4 万吨，开工率 77.98%。

　　逻辑：供需紧平衡，部分工厂出口成交，港口库存回落，但利润修复后检修可能延迟，新装置试车，需求转弱预期。

　　逻辑：意外检修偏多，供应端有支撑，但市场仍处过剩格局，需求开工率小幅提升。

　　逻辑：港口高库存承压，伊朗发货加快，内地边际装置亏损，需求端刚需采购，交易 “弱现实” 逻辑。

　　逻辑：供需仍有压力，下游氧化铝买货积极性下降，部分区域装置检修，库存小幅下降。

　　逻辑：供应端开工率提升，需求处于传统淡季，北方室外施工减少，出口利好有限，供需过剩。

　　数据：重碱主流成交价 1250 元 / 吨，行业供需宽松，库存处于相对高位。

　　逻辑：弱现实弱预期，产量稳定，库存同比大幅增加，需求淡季叠加地产需求减量。

　　数据：沙河大板成交均价 1050 元 / 吨，全国浮法玻璃日产量 15.91 万吨，总库存 6324.7 万重箱同比增 33.61%。

　　逻辑：云南停割期加速，泰南雨季持续，海外原料价格高企，需求偏弱，渠道消化库存为主。

　　数据：云南胶水收购价 14100 元 / 吨涨 200 元，半钢轮胎产能利用率 72.99%，出口量 803 万吨同比增 3.8%。

　　观点：区间震荡整理，15000-15500 元 / 吨区间运行，关注原料产出及宏观变化。

　　逻辑：成本端丁二烯偏弱，供应端装置重启，减产时间推后，需求受贸易壁垒及季节性因素影响。