股票推荐,今日牛股,短线股票推荐,明日股票推荐,热门板块分析/每日精选A股潜力牛股，覆盖短线爆发股与长线价值股，附技术图形、资金动向与题材热点分析，助您提前抓住风口，精准进场！截至7月29日，本月上证指数下跌2.55%，深证成指下跌3.78%，创业板指下跌2.84%。板块方面，军工、银行、电力板块表现较好，煤炭和纺织服装下跌较多。本月北向资金净流出287.8亿元，投资者情绪风险偏好较低。

　　基本面和政策是A股核心驱动力。目前A股核心驱动力之一是基本面经济的状况。上半年，我国GDP同比增长5.0%，经济运行总体平稳。上半年经济稳中有进，延续恢复向好态势，经济预期也在改善。政策方面，二十届三中全会于2024年7月15日—18日在北京举行，会议审议通过了《中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。会议提出的改革任务和发展方向是关注重点，其中包括高质量发展，改革和科技创新。日前，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。超长期国债的加速发行，有望提振制造业投资和基建投资。

　　8月有望边际改善，预计仍以区间震荡为主。8月影响A股行情的主要因素是国内经济情况以及政策力度和节奏的变化，未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场边际改善。考虑到当前的A股处于估值底部区域，下行空间有限，具有性价比。另外，8月是上市公司中报业绩密集披露期，市场对中报业绩的关注度较高。在前期超跌且高景气度的方向以及显著受益于政策发力的方向，通常会迎来投资机会。政策驱动是聚焦的关键点之一，需耐心等待政策端的催化剂重拾投资者信心。8月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有业绩利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月我们建议布局电力、军工、汽车、轻工等板块里的价值股。

　　中国移动：算力基石“AI+”底座赋能行业，提质增效重回报价值提升。加快构建数字经济发展体制机制等政策利好，运营商加大云业务拓展等成长属性，高分红策略推动估值修复。

　　乐鑫科技：深耕物联网连接领域，AIoT为公司带来长期机遇。强大的生态体系，充分发挥“生态力量”，开发者可轻松具备获取的开源套件，对物联网生态打造，完成闭环。

　　中航沈飞：央企军机龙头，定增落地在即增厚核心竞争力。央企军机龙头，新一代舰载机即将放量，营收指引高景气，毛利率持续增长。央企市值管理助力公司价值中枢上行。

　　中国广核：全国核电龙头，长期成长性突出；核电估值修复空间大。市场化交易推动电价稳中有升。核电计划电价普遍低于所在省份燃煤标杆基准价。市场化推动公司上网均价持续提升。核电作为出力稳定的低价电源，我们认为后续市场化电价仍有提升空间。

　　长安汽车：下半年密集规划新车型，与华为深度合作持续赋能新产品。泰国工厂预计2025年量产，加速走向全球。华为技术的加持进一步提升了公司产品的技术实力，成为推动公司新能源新品销量增长的核心动力。

　　上海艾录：包装主业稳健发展，光伏组件布局有望放量。包装产能落地驱动成长，光伏背板膜&边框布局前景广阔。拓展光伏领域业务，同尚德电力建立战略合作，看好公司未来光伏背板放量。

　　健友股份：海外注射剂快速放量，肝素龙头开启新成长曲线。国内注射剂出口龙头企业，美国注册ANDA持续快速获批推动未来3-5年出口业务高速增长，肝素原料药价格企稳回升。国内制剂集采风险基本出清，未来仍将保持稳定增长。

　　中国中车：设备更新+铁路客货运量提升+大修周期三重逻辑推升铁路装备景气向上，公司作为全球轨交装备龙头，采购向上有望带来业绩弹性。未来国铁集团盈利有望改善，叠加体制机制改革下地方路局自主装备采购，车辆需求有望继续提升。

　　华新水泥：非水泥+海外业务有望贡献更多业绩增量。专项债发行有望提速，基建投资继续支撑后续水泥需求。“金九银十”旺季即将来临，有望带动水泥需求恢复；错峰力度加大，水泥价格淡季提涨；公司非水泥及海外业务有望进一步厚增业绩。

　　成都银行：基本面和红利价值兼具，关注中报业绩催化。区域战略地位提升，城镇化加速，政信业务优势显著，有望受益政府债发行加速和地产政策放宽；基本面稳健，分红和股息率优于同业。

　　1）经济数据不及预期的风险；2）国内政策落地不及预期的风险；3）海外政策超预期收紧的风险；4）受地缘政治冲突影响的风险。

　　【银河晨报】8.2丨宏观：美联储“向下”，日央行“向上”，美国与非美利差将收敛

　　【银河晨报】7.30丨宏观：经济韧性支持“软着陆”，首次降息仍是“预防性” ——美国二季度GDP数据点评

　　《【银河研究】2024年8月投资组合报告：核心驱动力是关键，信心有望重拾》2024年7月30日

　　评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。

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